SCALE CRM 使い方マニュアル| 案件管理システム

SCALE CRMを開く
はじめに ログイン ダッシュ 架電リスト スクリプト LinkedIn サービス ナレッジ Slack FAQ キックオフ オンボ レポート PM機能

PM専用機能 PM

PMが案件全体を管理するための機能群です。パートナーには見えません。

メンバー・権限管理

メンバー管理パートナーの追加・削除・権限設定・案件割当
権限設定セクション別の閲覧/編集権限をPM/パートナー別に設定
ログイン履歴誰がいつログイン/ログアウトしたか(最大300件、ブラウザ情報付き)

レポート・目標管理

目標値D/C/B/A/Sの5段階評価テーブル・時給ライン
週次/月次レポートPMコメント付きレポート生成・PDF出力
案件横断ダッシュ全案件の進捗を一画面で俯瞰

契約・運営

契約情報契約条件・請求管理・運営ルール・SLA設定
受注後ワークフロー契約〜キックオフまでの初期設定チェックリスト
定例タスク管理毎日/週次/月次の定例業務14件を自動表示(架電リスト残数確認、週次レポート提出など)

データ管理・履歴

データ管理全データのエクスポート・バックアップ
変更履歴誰がいつ何を変更したかのログ(データ単位)
更新履歴システム自体のアップデート履歴(全員閲覧可)
ゴミ箱削除データを30日間保持。期限内なら復元可能
PM機能で操作した内容はパートナーにも影響します。削除系操作は慎重に。