はじめに
SCALE Leadは、株式会社SCALEが独自開発したBtoB営業案件管理システムです。テレアポ・LinkedInの稼働を、PM・パートナーが同じデータをリアルタイムに共有しながら進められます。
このマニュアルの読み方
左の目次から知りたい機能を選んでください。「PM」マークがあるものはPM向けの内容ですが、誰でも閲覧できます。
困ったらよくある質問を最初にご確認ください。
このシステムで何ができるか
架電リスト管理
CSV取込・インライン編集・ステータス追跡
リアルタイム分析
通電率 / アポ率 / API / CPHを自動集計
サービス概要
商材・ターゲット・ペルソナを一元管理
ナレッジハブ
成功事例・FAQ・切り返しを蓄積
キックオフMTG
初回MTGを構造化してプレゼン
Slack連携
アポ獲得・失注を自動通知
システムの設計思想
1. 自動化できるものは自動化する — ステータス変更だけで日次集計・Slack通知・レポートが自動で動きます。
2. PMとパートナーが同じ画面を見る — 認識齟齬をなくすために、同じデータに全員がアクセスできます。
3. 改善を止めない — 気づいた改善点はすぐに反映されます。気になる点があれば大串まで。
はじめての方へ（推奨ステップ）
1
「ログイン / アカウント」を読む
PWは
scale2023。ログイン手順を確認2
「ダッシュボード」で全体像を把握
ログイン後の最初の画面で何が見れるかを理解
3
担当する稼働の章を読む
テレアポなら「架電リスト」、LinkedInなら「LinkedIn管理」へ
4
「サービス概要」「ナレッジ集」で商材理解
稼働前の必読ドキュメント
このマニュアルは随時アップデートされます。改善要望があればPMの大串まで（y-ogushi@scale-group.co.jp）。