SCALE CRM 使い方マニュアル| 案件管理システム

SCALE CRMを開く
はじめに ログイン ダッシュ 架電リスト スクリプト LinkedIn サービス ナレッジ Slack FAQ キックオフ オンボ レポート PM機能

ダッシュボードPM専用

PMが担当する全案件の健全性を一画面で俯瞰し、「今日どの案件に手を入れるべきか」を即判断するための画面です。PM権限のアカウントで表示されます。

PM以外のアカウントは、ログイン後そのまま「サービス概要」が開きます。架電メンバーは「架電リスト」から稼働を始めてください。ダッシュボードはPMの司令塔画面です。

上段:全案件 健全性テーブル

担当する全案件を1行ずつ並べ、各案件の状態を横並びで比較できます。

7日 架電 / アポ直近7日間の架電数と獲得アポ数
今月アポ当月の獲得アポ数
3ヶ月目標 進捗3ヶ月アポ目標に対する達成率
準備%サービス概要・スクリプト等の入力完成度
状態稼働中 / 要注意 などのステータス

稼働中なのに「7日間 架電0」「7日間 アポ0」「オンボ期限超過」「目標ペース未達」の案件は要注意案件アラートとして上部に強調表示されます。

下段:今日やること

全案件を横断して、今日対応すべきタスクを集約表示します。

  • 期限切れ・本日締切のオンボーディングタスク
  • その場でチェックできる対応事項

各行をクリックすると該当案件の架電リストへ移動。各行の編集ボタンから案件編集をその場で開けます。

オンライン状況の確認

誰が今ログインしているかは、専用ページ「全案件 オンライン状況」で確認します。各案件のオンラインメンバーと今日の架電状況をリアルタイムで俯瞰できます(PM向け)。

朝の確認は「要注意案件アラート」から。赤く出ている案件にその日のうちに手を入れる、を習慣にすると案件が落ちません。